“Ecommerce no Japão: Como Vender Online no Mercado Japonês”

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O Tamanho e a Escala do Mercado de Ecommerce do Japão

Por diversas métricas, o Japão se provou um sucesso indiscutível em Ecommerce, ostentando alguns dos maiores mercados B2C e B2B do mundo com vendas combinadas de quase US$ 3,6 trilhões.

No entanto, apesar do seu tamanho massivo (perto de US$ 200 bilhões hoje), o mercado de consumo ainda está atrás de outras nações desenvolvidas em termos de crescimento. Os varejistas japoneses têm sido um pouco cautelosos em adotar o Ecommerce, particularmente em contraste com o setor comercial tradicional mais progressivo do país.

Sua abordagem cautelosa é então ainda mais agravada por uma população que está envelhecendo, baixa adoção de smartphones (apenas 79%), preferência por compras offline e uma forte inclinação para transações em dinheiro.

A Dinâmica Única do Mercado do País

Existem vários fatores que contribuem para o ambiente de Ecommerce do Japão, que está crescendo, mas é complexo. Enquanto os centros urbanos densamente povoados, que abrigam quase 92% da população, são ideais para redes de entrega rápida, eles também são o lar de mercados de varejo offline maduros, onde os consumidores podem facilmente acessar produtos.

Os consumidores japoneses tendem a exibir uma preferência notável por compras offline, mas quando eles fazem compras online, são mais propensos a gastar significativamente em itens de alto valor. Na verdade, o Japão é atualmente o terceiro maior mercado do mundo para bens de luxo.

O Impacto da Pandemia

Antes da pandemia de COVID-19, o mercado de Ecommerce do Japão estava crescendo constantemente, embora lentamente. A pandemia, no entanto, catalisou um aumento substancial nas compras online, elevando a penetração do Ecommerce de menos de 40% das famílias em 2018 para quase 53% das famílias fazendo compras online hoje.

A mudança aqui provou ser especialmente pronunciada entre os consumidores mais velhos, com um notável aumento de 11% na atividade de compras online entre esse grupo demográfico entre 2019 e 2020. A pandemia forçou muitos consumidores a recorrerem a plataformas online para itens essenciais e não essenciais, alterando significativamente os hábitos e preferências de compras mais tradicionais do país.

As Perspectivas de Crescimento Futuro do Japão

A forte infraestrutura tecnológica do Japão, a base de consumidores geralmente afluente e a alta taxa de penetração da internet de 86,2% trabalham em conjunto para fornecer uma base sólida para o crescimento do setor de Ecommerce no futuro.

Enquanto o uso da internet se estabilizou, houve um aumento notável na adoção de smartphones que ajudou a alimentar um aumento paralelo nas compras móveis. Antes de 2019, menos de 58% da população usava smartphones. Atualmente, cerca de 72% das pessoas os usam, com projeções indicando que esse número se aproximará de 80% até 2028.

De 2019 a 2023, a proporção de compradores online aumentou em mais de 25 pontos percentuais, atingindo aproximadamente 80% da população. As projeções sugerem que, até 2028, mais de 94% dos consumidores japoneses participarão das compras online, indicando um futuro promissor para o Ecommerce no Japão.

A Crescente Participação da Receita de Varejo

O mercado de varejo do Japão, que atualmente está avaliado em aproximadamente US$ 1,1 trilhão, é um dos mais maduros e diversos do mundo.

A participação de mercado do setor de Ecommerce havia aumentado para 12,2% em 2021. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento geral de compradores indo online, bem como varejistas oferecendo novos métodos de pagamento e incentivos de compra para atraí-los ainda mais.

O Comércio Móvel Impulsionando Novo Crescimento

Com o aumento do uso de smartphones, os compradores japoneses estão cada vez mais adotando aplicativos de comércio e novas inovações, com 48% preferindo fazer compras por meio de um aplicativo em vez de usar um navegador.

Enquanto as desktops ainda representam a maior parte da receita online, o comércio móvel contribuiu com aproximadamente US$ 66,5 bilhões em 2020, ou cerca de um terço do total. Com o rápido aumento da adoção de smartphones e o m-commerce crescendo mais rápido que o desktop, o móvel deve se tornar o principal método de Ecommerce mais cedo do que o previsto.

Uma Mudança Contínua nas Preferências dos Compradores

O mercado de Ecommerce do Japão reflete a cultura, a sociedade e a economia geral do país. Apesar da evolução contínua do mercado, as preferências e comportamentos centrais dos consumidores se mantiveram consistentes em grande parte.

Os compradores online japoneses são caracterizados por sua paciência e apenas uma pequena porcentagem (5%) espera entrega em 2 horas para seus pedidos. Eles também são muito mais indulgentes com marcas ou marketplaces que não atendem às suas expectativas, com apenas 33% se recusando a comprar novamente com eles.

Os consumidores no Japão também tendem a exibir um maior controle de impulsos do que outros consumidores, mostrando menos inclinação em relação ao “comércio comprimido” ou transições rápidas da inspiração para a compra. Dada sua paciência, os compradores japoneses também são muito deliberativos, particularmente com compras significativas, com 33% realizando pesquisas online antes de comprar.

Historicamente fiéis à marca, essa tendência está mudando à medida que os compradores mais jovens dependem cada vez mais das mídias sociais e influenciadores para obter dicas e orientações, especialmente quando se trata de coisas como novas inovações de marca, cosméticos e modas diferentes.

Historicamente, os consumidores japoneses vão online pelo menos uma vez por mês, gastando quase US$ 97 por transação que fazem. Um segmento menor de pessoas, cerca de 25%, faz compras de duas a três vezes por mês, com cerca de 7% fazendo compras várias vezes por semana.

O Comércio Transfronteiriço Está em Ascensão

Nos últimos anos, o comércio transfronteiriço do Japão experimentou um crescimento substancial que deve continuar.

Tradicionalmente, os consumidores japoneses têm mostrado uma forte preferência por itens especiais e de luxo dos EUA e da Europa. O recente aumento nas vendas online, juntamente com a introdução de novas opções de pagamento, como a parceria BNPL entre Paidy e PayPal, impulsionou ainda mais essa tendência. Em 2021, as vendas transfronteiriças dos EUA chegaram a US$ 3,1 bilhões, marcando um aumento de 9,1% em relação ao ano anterior.

Além dos Estados Unidos, alguns dos maiores vendedores online transfronteiriços do Japão vêm da China e da Coreia do Sul.

A Popularidade de Pontos e Outros Incentivos para Compradores

No setor de Ecommerce do Japão, uma característica definidora de muitos negócios é a implementação extensiva de sistemas de pontos e outros programas de incentivo direcionados aos consumidores. Esses programas permitem que os consumidores ganhem créditos para compras futuras, o que, por sua vez, aumenta significativamente os negócios repetidos para os vendedores.

Os sistemas de pontos, em particular, provaram ser um grande sucesso no Japão, com uma pesquisa recente mostrando que quase 47% dos compradores favorecem varejistas que oferecem esses incentivos.

O Grande Negócio de Vendas B2B

Enquanto o mercado B2C gera quase US$ 200 bilhões anualmente, o setor B2B é aproximadamente quinze a dezesseis vezes maior, avaliado em cerca de US$ 3,4 trilhões hoje – na verdade, o atacado sozinho gera US$ 1 trilhão, o que destaca a escala massiva do setor. Seu crescimento decorre da modernização industrial do Japão, parte de um plano estratégico para digitalizar a fabricação, o abastecimento, a compra e toda a cadeia de suprimentos.

À medida que as trocas digitais entre empresas se tornaram mais complexas, marketplaces maiores como Monotaro e Askul surgiram, oferecendo serviços sofisticados que rivalizam até mesmo com a Amazon.

A Ascensão do Mercado de Software

O Japão ocupa uma posição de destaque na indústria de software, com seu mercado classificado entre os maiores do mundo.

Embora o setor tenha experimentado uma queda durante a recessão pós-Covid, agora está em recuperação e deve ultrapassar US$ 29 bilhões até o final de 2028. As empresas no Japão estão investindo significativamente em software, gastando quase US$ 130 por funcionário.

O setor SaaS é particularmente forte no Japão – espera-se que gere US$ 8,71 bilhões em 2024 e cresça anualmente 9,95% até 2028, quando se prevê que chegará a US$ 12,73 bilhões.

O Estado Atual das Assinaturas

A economia de assinatura do Japão está prosperando e atualmente está avaliada em bilhões. Apesar de um início lento no setor de streaming devido à preferência de longa data do país por mídia física, a categoria de Vídeo sob Demanda (VOD) agora vale US$ 4,5 bilhões, com mais de 52 milhões de contas em aproximadamente 55 milhões de domicílios.

Além do vídeo, o mercado de mídia de assinatura do Japão, incluindo videogames, publicação eletrônica e música, gera uma receita significativa, perto de US$ 24 bilhões.

A indústria de assinatura expansiva, que inclui uma variedade diversificada de produtos e serviços projetados especificamente para o estilo de vida japonês, também está experimentando um crescimento notável. A categoria SaaS sozinha vale US$ 8,7 bilhões e os serviços de assinatura em geral viram um aumento de 10,6% entre 2021 e 2022, com projeções chegando a quase US$ 11,3 bilhões até o final de 2024.

Dicas Essenciais para Vender Online no Japão

Uma Mudança nas Preferências de Pagamento

Nos últimos anos, o governo japonês fez uma série de esforços para pressionar por uma sociedade sem dinheiro, conhecida como “Visão Sem Dinheiro”.

Embora essa iniciativa tenha diminuído o uso de dinheiro e impulsionado o crescimento do setor fintech, o dinheiro continua sendo um método de pagamento popular. Devido a isso, alguns recursos exclusivos surgiram no mercado japonês, como o surgimento da cultura konbini, onde os compradores pagam por compras online por meio de 55.000 caixas eletrônicos offline que normalmente estão localizadas dentro de lojas de conveniência.

Uma observação interessante é que o pagamento na entrega ainda é preferido por 20,5% dos compradores.

Métodos Móveis e Alternativos em Ascensão

Apesar da persistência do dinheiro e do domínio dos cartões de crédito, novos métodos de pagamento estão ganhando espaço. O impulso para digitalizar o varejo levou a uma rápida inovação em pagamentos móveis, que agora representam 39% de todas as compras, um aumento de 12 pontos percentuais desde 2020.

Os cartões de crédito ainda representam 64% das transações, apoiados por sua integração com pagamentos móveis. No entanto, métodos alternativos, como transferências bancárias (furikomi) e Buy Now Pay Later (BNPL), também estão crescendo em popularidade.

Com isso em mente, os fornecedores devem oferecer os principais cartões de crédito e carteiras digitais e também incluir opções de pagamento móvel locais populares.

Melhorando a Experiência do Carrinho e do Checkout

A monocultura do Japão, com seu único idioma e identidade nacional distinta, abriga diversas diferenças e preferências culturais regionais. Quando você está montando uma loja online no Japão, é importante atender cuidadosamente a cada uma dessas nuances.

Os compradores japoneses preferem páginas da Web densas e com muito texto, com espaço em branco mínimo. As lojas devem ser localizadas usando o idioma e a moeda japoneses, com prova social e outras garantias exibidas no carrinho de compras do cliente.

Para fins de escalabilidade, geralmente é aconselhável usar modelos de checkout dinâmicos que ajustam automaticamente o preço e o idioma com base na localização e nas configurações do navegador do usuário.

Torne Suas Transações Rápidas, Seguras e Sem Atrito

Os compradores japoneses priorizam segurança, velocidade e uma experiência de checkout sem atrito. Com o aumento das compras online, a fraude se tornou uma preocupação significativa, com quase US$ 140 milhões em perdas para fraudes em bancos online em 2022.

Para ajudar a combater isso, medidas de segurança aprimoradas, como 3D Secure e 3DS 2.0, podem ajudar no combate à fraude.

Além disso, a introdução de métodos de pagamento alternativos seguros, como carteiras móveis e débito direto, pode melhorar a segurança da transação e fornecer a tranquilidade que os compradores desejam de suas compras.

O Papel da Tributação no Ecommerce Japonês

Em 2015, o Japão introduziu um “imposto de consumo” fixado em 10% para empresas com vendas ao consumidor que excedem aproximadamente US$ 100.000. Essa regulamentação exige que empresas estrangeiras se registrem nas autoridades fiscais do Japão e nomeiem um agente fiscal local.

Para transações B2B, o Japão usa um mecanismo de cobrança reversa, colocando a responsabilidade pelo pagamento de impostos no comprador em vez do vendedor.

Comece a Vender com Sucesso no Japão

O mercado de Ecommerce do Japão oferece oportunidades dinâmicas e lucrativas para empresas que buscam expandir. Obtenha a imagem completa sobre o que é preciso para ter sucesso ao entrar nesse mercado lendo nosso guia completo.

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